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泰禾集团又一笔15亿元债券违约逾期债务已近300亿元

  尽管等来了万科对公司可以进行援助的消息,但泰禾集团(000732.SZ)还是无法避免债券不能按时兑付的现状。

  泰禾集团8月1日的公告显示,公司关于“18泰禾01”将无法按期兑付本息,该笔债券2018年发行规模15亿元,票面利率8.5%,期限三年。按照原先计划,应在8月3日支付2019-2020年度的利息及回售本金约15.54亿元。其中,回售本金金额约为14.27亿元,利息1.27亿元。

  在公告中,泰禾将无法按期兑付的原因归结为,“受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响,公司现有项目的去化率短期内有所下降,销售预期存在波动,同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,公司将无法按期完成公司债券‘18泰禾01’本期利息及回售本金的兑付。”

  按照泰禾披露的数据,公司存在大额已到期未归还借款,截至7月7日,公司已到期未归还借款金额为270.65亿元,公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人。

  泰禾称,现在正与债券持有人沟通,了解债券持有人诉求,协商解决办法。公司将适时召集债券持有人会议,以期待尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益。公司的后续债务重组方案需要得到债权人的参与和支持,因此公司鼓励债权人与公司、主承销商进行联系,形成有效沟通机制。

  为积极稳妥化解公司债务风险,泰禾称,公司已聘请专业机构开展债务重组工作,协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求,并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案,实现公司长远价值,以最大程度保证债权人的利益。

  7月30日,泰禾公告,公司控股东泰禾投资集团、实际控制人黄其森与万科控股的海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有的19.9%股份转让给海南万益,转让价格为4.9元/股,对应总对价约为24.27亿元。

  但需要注意的是,泰禾想要拿到万科这笔资金需要完成万科设置的两项严格的条件。

  按照公告,泰禾系独立经营主体,应以其全部资产对自身债务承担责任,并完成其债务重组事项,万科不会对泰禾的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任提供任何增信措施或财务资助。

  若此次交易需要落地实施,还必须达成两项重要前提:一是泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;二是万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。

  7月6日,上海清算所披露信息,当日为泰禾集团股份有限公司(000732.SZ)2017年度第一期中期票据(简称:17泰禾MTN001)的付息兑付日。截至今日日终,公司仍未收到泰禾集团支付的付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

  这笔债券是泰禾集团在2017年6月30日至2017年7月3日期间发行的,当时发行了2017年度第一期中期票据,发行票据价格100元,总额15亿元,发行利率7.5%,期限为3年。

  泰禾集团对此表示,上半年受疫情影响,销售、回款均未达预期,中票未能按时兑付本息;目前公司的库存现金存在部分资金受限情况,需定向用于项目建设或项目融资的定向还款。

  截至收盘,泰禾集团报5.8元/股,跌幅2.36%,总市值144.36亿元。

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